來源:高頓網校 發布時間:2018-02-08 15:50 責編:koko

  1.【多選題】關于私人銀行業務,下列說法正確的有(  )。

  A.是一種向富人及其家庭提供的系統理財業務

  B.不限于為客戶提供投資理財產品,還包括替客戶進行個人理財等,但不包括法律、子女教育等專業顧問服務

  C.目的是通過全球性的財務咨詢及投資顧問,達到保存財富、創造財富的目標

  D.核心是個人理財,實際是混業業務

  E.產品與服務的比例比一般理財業務中的比例小

  【答案】ACDE

  【解析】私人銀行業務包括法律、子女教育等專業顧問服務,B項錯誤。

  2.【多選題】按照客戶對象不同,綜合理財服務可以劃分為(  )。

  A.理財顧問服務

  B.產品營銷服務

  C.綜合理財服務

  D.理財計劃服務

  E.私人銀行服務

  【答案】DE

  【解析】私人銀行業務的服務對象主要是富人及其家庭,涉及的業務范圍非常廣泛;而理財計劃是商業銀行針對特定目標客戶群體進行的個人理財服務,與私人銀行業務相比,個性化服務的特色相對弱一些。


 
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